字节跳动12.6亿获30%股权 虎扑:管理层仍是最大股东

  新浪财经讯 6 月 6 日消息,今日虎扑(上海)文化传播股份有限公司(以下简称“虎扑”)官方表示,公司获 Pre-IPO 轮 12.6 亿元融资,投资方是字节跳动,这是虎扑自 2004 年成立以来获得的最大一笔融资。 

  融资交易完成后,字节跳动持股比例为 30%,跃升为虎扑的第二大股东。而以虎扑创始人兼 CEO 程杭为首的公司管理层持股比例虽有所稀释,但仍然是公司的最大股东及实际控制人。

  字节跳动持股 30% 成第二大股东

  6 月 5 日,上海证监局更新了虎扑的辅导工作进展报告。从报告内容可以看到,字节跳动是以北京量子跃动科技有限公司(以下简称“量子科技”)和上海闻学网络科技有限公司(以下简称“闻学科技”)两家公司的名义,通过股权受让及定向增资的方式完成对虎扑 Pre-IPO 轮的投资。  

  天眼查显示,“量子科技”系字节跳动有限公司 100% 持股的子公司,“闻学科技”系 Musical.ly 的母公司,亦为字节跳动完全持有。

  报告显示,2019 年 2 月,虎扑原第二大股东上海鼎点资产管理有限公司(以下简称“上海鼎点”)将其持有的虎扑 16,108,438 股股份(占公司总股本的 13.664%)以转让对价 2.73 亿元转让给量子科技。

  2019 年 4 月,虎扑原第四大股东上海久麦信息系统合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海久麦”)、原第五大股东江伟、原第九大股东杨冰分别将其持有的6,997,560 股股份(占公司总股本的 5.5%)、3,180,709 股股份(占公司总股本的 2.5%)、2,544,567 股股份(占公司总股本的2%)以转让对价 2.31 亿元、1.05 亿元、8400 万元转让给闻学科技。

  此外,量子科技还以约 5.67 亿元的投资款,认购了占本次投资后在全面稀释基础上公司 7.339% 的新增股份,对应股份为9,337,234 股。按此推算,虎扑的最新估值达 77.22 亿元人民币。

  股份转让及增资前,虎扑创始人兼董事长程杭通过直接持有、以及通过其控制的上海久麦和上海亮虎信息系统合伙企业(有限合伙)间接控制,合计控制虎扑 44.056% 的股份。

  在本轮融资交易完成后,量子科技持股 20%,闻学科技持股 10%,相当于字节跳动最终持股 30%,跃升为虎扑的第二大股东。而以程杭为首的公司管理层持股比例虽有所稀释(合计控股比例为 35.322%),仍然是公司的最大股东及实际控制人。

  值得注意的是,2015 年曾入股虎扑、成为其第二大股东的贵人鸟在去年已经彻底退出虎扑的股东名单。上述报告指出,原非独立董事、贵人鸟董事长林天福之子林思亮因个人原因辞去董事会董事职务,字节跳动高级战略经理李玉萍已获推荐出任虎扑董事会非独立董事。

  12. 6 亿 Pre-IPO 轮融资创公司最高融资额

  12. 6 亿元人民币,这是虎扑迄今为止获得最大的一笔融资。

  虎扑成立于 2004 年,拥有中国访问量最大的体育垂直网站“虎扑体育网”、国内最富影响力的体育类移动客户端“虎扑体育移动客户端”、中国领先的运动潮流商品购物网站及客户端“识货网”及“识货移动客户端”、国内流量最大的民间球手 1V1 单挑赛平台“路人王”。截至目前,虎扑全平台累计注册用户数超过 3000 万。

  天眼查显示,在此次 Pre-IPO 轮前,虎扑曾获得 5 轮融资。其中,2015 年 1 月的D轮融资来自前文提到的贵人鸟,投资额为 2.4 亿人民币;2018 年 1 月的E轮融资由中金公司领投,投资额为 6.18 亿人民币,持股比例为 12.651%。按此推算,在 Pre-IPO 轮融资前,虎扑最后一轮融资的投后估值约为 49 亿元人民币。

  关于对虎扑的投资,字节跳动回应称,双方将围绕内容互通和内容创作者协同服务展开全面合作,让信息为用户创造更多价值。

  事实上,虎扑和字节跳动之间已有多次业务合作。此前,包括西甲、巴萨、内马尔等欧洲体育 IP 得以进驻今日头条、抖音等平台,背后就是虎扑旗下的国际体育赛事营销平台“拓海”在牵线搭桥。而在字节跳动宣布拿下 NBA 短视频后不久,虎扑使用的视频跳转链接也变成了西瓜视频。

  虎扑官方也向新浪财经表示,通过此次战略合作,“拓海”也期望能和字节跳动一起进一步获取国际一线 IP 资源,挖掘社群营销价值。

  重启 IPO 时机已成熟?

  今年 3 月,虎扑在证监会登记了 IPO 辅导备案工作,这意味着虎扑重启上市之路。虎扑官方也向新浪财经确认,虎扑寻求独立 IPO 的资本战略已获得字节跳动和老股东支持。

  有市场人士认为,对虎扑来说,有了字节跳动充当基石投资者,不仅可以提高商业上的想象空间,更重要的是加强投资者的信心,有助于虎扑再度发起 IPO 的冲刺。

  虎扑的 IPO 之路始于 2016 年。当年 4 月,虎扑首次公开发行股票招股说明书,拟在上交所上市,但一年后,虎扑出现在了公开发行股票申请终止审核企业的名单中,IPO 进程戛然而止。

  有市场声音认为,虎扑 IPO 的折戟与垂直社区的盈利能力有关。“当时,这类型平台用户粘性高,但变现模式单一且缺乏稳定性,会影响到资方的信心”,某券商分析师告诉新浪财经。

  根据虎扑的招股书资料,虎扑 2013 年-2015 年的营业收入分别为 0.98 亿元、1.42 亿元、2 亿元,其中广告业务是公司最大的收入来源,分别达到 5473.57 万元、7860.13 万元和 1.22 亿元,占比由 55.64% 上升至 60.78%。而 2013-2015 年虎扑的净利润分别为 1512 万元、745 万元、3157 万元,整体来看存在不小的波动。

  那么对于虎扑来说,现在重启上市,是个适当的时机吗?有券商分析师表示,虎扑在过去几年间逐渐发展壮大,业务覆盖体育内容运营、体育营销、电商平台和赛事 IP 等多个领域,目前利润逐渐做起来了,变现方法也优于过去。

  此外,也有券商分析师告诉新浪财经,近期 IPO 审批流程有所加快,上市辅导期至少需要一年,今年因为贸易战调整,如果明年市场恢复,也不失为一个上市的好时机。(新浪财经徐苑蕾发自深圳)

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风君子

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